Introducción: Contexto de la Política Arancelaria 

La política comercial de Estados Unidos enmarcada en su filosofía de «Estados Unidos Primero», buscaba redefinir las dinámicas del comercio global. Su objetivo principal era revitalizar las industrias nacionales, reducir los déficits comerciales, contrarrestar el efecto de aranceles previos desfavorables y repatriar empleos manufactureros a Estados Unidos.

Esta postura provocó una escalada de tensiones comerciales a nivel mundial, caracterizada por la imposición de aranceles generalizados a socios comerciales clave como China, Canadá, la Unión Europea y, de manera significativa, México. 

Estas acciones desencadenaron represalias por parte de las naciones afectadas, incrementaron la incertidumbre económica global y generaron advertencias de economistas sobre el riesgo de inflación, interrupciones en las cadenas de suministro y una posible desaceleración económica a escala mundial.  

Imposición de los aranceles

La aplicación de aranceles bajo el gobierno de Estados Unidos a menudo trascendió los objetivos económicos tradicionales, entrelazándose con metas políticas y de seguridad nacional más amplias. 

Esto sugiere un cambio estratégico donde los aranceles no se emplearon únicamente para la protección económica o la generación de ingresos, sino como un instrumento diplomático coercitivo para ejercer presión sobre cuestiones no comerciales, como el control de la inmigración indocumentada y la lucha contra el tráfico de drogas. 

Esta vinculación de la política comercial con objetivos de seguridad nacional y política exterior marcó un alejamiento de las normas establecidas, introduciendo una capa de imprevisibilidad en las relaciones internacionales.

Previo a la imposición de estos aranceles, la relación comercial entre Estados Unidos y México se caracterizaba por una profunda integración económica, resultado de décadas de acuerdos de libre comercio como el TLCAN, posteriormente renegociado como el T-MEC. 

Esta integración dio lugar a cadenas de suministro altamente complejas e interdependientes, particularmente en el sector automotriz, donde los componentes cruzaban la frontera en múltiples ocasiones durante el proceso de fabricación. 

México se había consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, con aproximadamente el 80% de sus exportaciones de bienes destinadas al mercado estadounidense, lo que representaba alrededor del 15% del total de las importaciones de Estados Unidos. 

Esta dependencia mutua, aunque asimétrica, implicaba que cualquier interrupción significativa en los flujos comerciales tendría repercusiones sustanciales para ambas economías. La misma fortaleza y profundidad de esta relación, caracterizada por una integración tan extensa, paradójicamente hizo a México particularmente vulnerable a la imposición unilateral de aranceles. 

Dada la alta concentración de sus exportaciones hacia un único mercado, estas medidas arancelarias proteccionistas amenazaron directamente la estabilidad económica y las perspectivas de crecimiento de México.  

Cronología y objetivos de los aranceles 

A lo largo de 2025, los aranceles jugaron un papel central en la reconfiguración de la relación comercial entre Estados Unidos y México. Su evolución muestra cómo dejaron de ser solo medidas económicas para convertirse en instrumentos de presión política.

Cronología de Anuncios e Implementaciones Clave de los aranceles:

• 1 de febrero de 2025: Estados Unidos anunció órdenes ejecutivas para imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y del 10% a las de China, con efecto a partir del 4 de febrero. Esta acción se justificó bajo la declaración de una emergencia nacional vinculada a la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas.  
• 3 de febrero de 2025: Estados Unidos acordó una pausa de 30 días en las amenazas arancelarias contra México y Canadá. Esta decisión se produjo después de que ambos socios comerciales ​​tomarán medidas para abordar las preocupaciones relacionadas con los aranceles propuestos por Estados Unidos.  
• 4 de marzo de 2025: Los aranceles del 25% sobre las importaciones de bienes mexicanos y canadienses entraron oficialmente en vigor. Una excepción notable fue la aplicación de un arancel del 10% a las importaciones de energía de Canadá. Los bienes que no cumplían con el T-MEC fueron específicamente sujetos a estos aranceles.  
• 5-6 de marzo de 2025: Estados Unidos concedió una exención de un mes sobre los nuevos aranceles para los fabricantes de automóviles estadounidenses en relación con los bienes procedentes de México y Canadá. Esta exención de aranceles se amplió posteriormente por un mes para muchas importaciones de México y algunas de Canadá, especialmente para los bienes conformes con el T-MEC. 
• 12 de marzo de 2025: Entraron en vigor aranceles universales del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, eliminando exenciones previas. Esta tasa se duplicó al 50% el 4 de junio de 2025.  
• 26 de marzo de 2025: Estados Unidos anunció planes para imponer aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, que comenzaron a cobrarse el 3 de abril, con una expansión a las autopartes aplicables en las semanas siguientes. Las autopartes conformes con el T-MEC fueron eximidas posteriormente.  
• 9 de abril de 2025: Se implementaron tasas arancelarias «recíprocas» más altas para numerosos países, aunque la mayoría fueron suspendidas por 90 días, manteniendo un gravamen base del 10%. México fue específicamente eximido de estos aranceles recíprocos generales, y los bienes conformes con el T-MEC continuaron entrando libres de aranceles.  

Objetivos 

La vinculación explícita y constante de los aranceles a cuestiones no comerciales, como la inmigración y el tráfico de drogas, representa una expansión notable de los instrumentos de política comercial hacia los ámbitos de la política exterior y la seguridad nacional. 

Este enfoque difumina las fronteras tradicionales entre los objetivos económicos y geopolíticos, sugiriendo una política exterior más agresiva y menos predecible, donde la presión económica sirve como herramienta principal para lograr fines diversos y no comerciales. 

La imprevisibilidad inherente a la política comercial de Estados Unidos, manifestada en los frecuentes y a menudo abruptos anuncios, subsiguientes retrasos y modificaciones de los aranceles, a menudo condicionados a negociaciones en curso o concesiones específicas (por ejemplo, medidas de seguridad fronteriza, lobby de fabricantes de automóviles), se convirtió en un desafío significativo tanto para las empresas como para los gobiernos. 

Esta volatilidad, impulsada por la naturaleza impredecible de los aranceles estadounidenses, complicó gravemente la planificación estratégica a largo plazo y fomenta un clima de incertidumbre económica.

Análisis sectorial de los aranceles

Aranceles en la Industria Automotriz

La cadena de suministro automotriz de América del Norte se caracteriza por una profunda integración, con componentes que cruzan rutinariamente las fronteras varias veces durante el proceso de fabricación. Los aranceles generalizados de Estados Unidos a Canadá y México representaron una amenaza directa a esta intrincada integración. El director ejecutivo de Ford advirtió que un arancel del 25% en la frontera con México y Canadá podría «abrir un agujero en la industria automotriz estadounidense».  

Inicialmente, se anunció un arancel del 25% sobre todos los automóviles extranjeros, con efecto a partir del 3 de abril. Sin embargo, una modificación crucial eximió el contenido estadounidense dentro de los vehículos ensamblados en México, lo que redujo efectivamente el arancel sobre los automóviles mexicanos a un promedio del 15%. Además, las autopartes conformes con el T-MEC fueron explícitamente eximidas del arancel del 25%. Este trato preferencial fue el resultado directo de negociaciones diplomáticas.  

A pesar de estos ajustes mitigadores, las exportaciones de automóviles de México experimentaron una disminución del 6.3% en los primeros cinco meses de 2025, y la producción nacional de automóviles cayó un 2% en mayo, lo que indica un impacto discernible. Aproximadamente el 80% de las exportaciones de vehículos de México se destinan al mercado estadounidense. El T-MEC, a pesar de haber sido renegociado bajo la administración de Estados Unidos, demostró ser un mecanismo crítico para mitigar la plena severidad de los aranceles en el sector automotriz, altamente integrado. 

Este trato preferencial frente a los aranceles en autos fue el resultado directo de negociaciones diplomáticas que incentivó a las empresas a asegurar que sus productos cumplieran con estas estrictas reglas de origen, canalizando efectivamente el comercio a través del acuerdo y demostrando su papel como un amortiguador estratégico contra medidas proteccionistas más amplias.  

La presión y la incertidumbre generalizadas llevaron a algunos fabricantes de automóviles estadounidenses, como General Motors (GM), a considerar activamente o implementar planes para trasladar la producción de México de vuelta a Estados Unidos. Esta reevaluación estratégica, impulsada por el deseo de evitar aranceles y asegurar la resiliencia de la cadena de suministro, a menudo implicó una inversión de capital significativa y una mayor dependencia de la automatización, lo que indica una reestructuración a largo plazo de las huellas de fabricación.  

Aranceles en el Sector Agrícola

México es una fuente crítica de importaciones agrícolas para Estados Unidos, suministrando más del 60% de las importaciones de vegetales y casi la mitad de todas las importaciones de frutas y frutos secos. 

El sector experimentó rápidamente las repercusiones de la guerra comercial, evidenciado por una disminución de hasta el 14.9% de aranceles en las exportaciones de productos clave como ganado y carne de res, berries (fresas y frambuesas) y tomates rojos. Las exportaciones de cerveza también registraron una disminución moderada debido a los aranceles aplicados al sector agrícola.

Las exportaciones agrícolas recibieron protección parcial si se adherían a las reglas del T-MEC. Sin embargo, no todos los productores pudieron cumplir con estos estrictos estándares. Por ejemplo, los tomates enfrentaron un arancel del 20.91% después de que Estados Unidos se retirara del Acuerdo de Suspensión del Tomate. 

Las exportaciones agrícolas recibieron protección parcial frente a los aranceles si se adherían a las reglas del T-MEC, (por ejemplo, sistemas de riego holandeses, fertilizantes chinos) fueron sometidos al arancel completo del 25%. 

A pesar de los impactos negativos en algunos productos afectados por los aranceles al agro mexicano, otras exportaciones agrícolas, como el aguacate…(+30.4% de arancel), el tequila (+9% de arancel) y los chiles (+3.1% de arancel), experimentaron notablemente aumentos en las ventas al exterior. 

Los aranceles crearon un poderoso incentivo para que los productores agrícolas mexicanos aseguraran un estricto cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC. Este cumplimiento se convirtió en un diferenciador competitivo crucial, permitiendo que ciertos productos mantuvieran un acceso preferencial al mercado e incluso aumentaron su valor, mientras que los bienes no conformes enfrentaron barreras arancelarias sustanciales.  

Aranceles en Acero y Aluminio

Los aranceles universales del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio se implementaron el 12 de marzo de 2025, eliminando efectivamente las exenciones previas. 

Esta tasa se duplicó posteriormente al 50% el 4 de junio de 2025. México es una fuente regional significativa de estos productos, por lo que los aranceles aplicados generaron preocupación inmediata en el sector industrial. El Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, criticó abiertamente los aranceles del 50% como «insostenibles» e «injustos». 

Argumentó que Estados Unidos en realidad mantiene un superávit comercial en acero con México, lo que hace que el arancel sea ilógico si su objetivo declarado era reducir un déficit. México buscó activamente una exención de aranceles bilaterales y participó en negociaciones para un acuerdo de cuotas que permitiera importaciones de acero libres de aranceles o con tasas reducidas. 

La imposición de aranceles al acero y aluminio a México, a pesar de que Estados Unidos mantenía un superávit comercial en estos productos específicos con México, resalta una desconexión significativa entre el objetivo declarado de reducir los déficits comerciales y la aplicación real de los aranceles. 

Esto sugiere que los aranceles pueden haber sido alentados por impulsos proteccionistas más amplios, influencia política o una postura generalizada de «Estados Unidos Primero», en lugar de una lógica económica precisa y basada en datos para estos sectores particulares.  

Estrategias de adaptación mexicanas de los aranceles

Respuestas Gubernamentales y Política Industrial ante los aranceles 

Esfuerzos Diplomáticos y Resultados de Negociación: El gobierno mexicano, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Economía Marcelo Ebrard, llevó a cabo extensos esfuerzos diplomáticos y negociaciones con la administración de Estados Unidos. Estos compromisos proactivos arrojaron varios resultados significativos:  

• Retrasos y Pausas Arancelarias: Los aranceles iniciales del 25% sobre todos los bienes se retrasaron con éxito por 30 días.  
• Exenciones del T-MEC: Se obtuvieron exenciones de aranceles indefinidas para los bienes conformes con el T-MEC, lo que permitió que una parte sustancial de las exportaciones mexicanas continuará ingresando a Estados Unidos libre de aranceles. Esto incluyó un trato preferencial para el sector automotriz, donde los vehículos ensamblados en México con contenido estadounidense enfrentan un arancel promedio reducido del 15% en lugar del 25% total.  
• Cooperación en Seguridad y Migración: México intensificó sus esfuerzos en seguridad fronteriza y en la lucha contra el tráfico de fentanilo, desplegando tropas de la Guardia Nacional y realizando arrestos de miembros de cárteles, lo que influyó en las decisiones de Estados Unidos de pausar o eximir aranceles.  
• Resolución de Disputas Específicas: Se lograron acuerdos para resolver disputas, como la relacionada con el tratado de agua de 1944, evitando así la imposición de aranceles adicionales.  

La disposición de México a participar en una diplomacia proactiva y a realizar concesiones estratégicas en áreas no comerciales, como la seguridad y la migración, fue fundamental para mitigar la plena aplicación de los aranceles. 

Esta capacidad de negociación, junto con la importancia de México como socio comercial y la interdependencia de las cadenas de suministro, permitió al gobierno mexicano amortiguar el impacto económico y mantener la estabilidad en la relación bilateral.

«Plan México» y la Política Industrial ante los aranceles 

En respuesta al cambiante panorama del comercio global y los aranceles, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el «Plan México», una nueva política industrial diseñada para fomentar la autosuficiencia y fortalecer la competitividad nacional. Los objetivos clave de este plan incluyen:  

• Impulsar las cadenas de suministro locales: Reducir la dependencia de insumos extranjeros y mitigar el efecto de futuros aranceles proteccionistas para hacer el sector manufacturero más resiliente a los choques comerciales externos, en particular a la imposición repentina de nuevos aranceles.
• Reducir la Dependencia de Materiales Importados: Promover el uso de materiales de origen local para mitigar el impacto de los aranceles sobre los componentes importados.  
• Aumentar la competitividad de los productos mexicanos: Mejorar las capacidades locales para que los productos mexicanos sean más rentables y competitivos en el mercado global.  
• Fomentar la innovación a través de alianzas público-privadas: Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de fabricación dentro de México. 

Adaptaciones de los aranceles a nivel empresarial

Cumplimiento del T-MEC y ajustes en la cadena de suministro

Las empresas mexicanas respondieron a los aranceles de Estados Unidos ajustando sus operaciones para maximizar el cumplimiento con las reglas del T-MEC. Este acuerdo, con sus estrictas reglas de origen (por ejemplo, el 75% del contenido automotriz debe ser de América del Norte para calificar para el trato libre de aranceles), incentivó a los fabricantes a reevaluar sus cadenas de suministro y aumentar el abastecimiento regional. 

Por ejemplo, las autopartes conformes con el T-MEC permanecieron libres de aranceles, lo que dio a los fabricantes de automóviles mexicanos una ventaja significativa sobre los competidores de otros países. Las empresas también exploraron estrategias como la revisión de la clasificación arancelaria para evitar aranceles punitivos innecesarios y los ajustes de valoración aduanera para minimizar los costos.  

La capacidad de las empresas para cumplir con las reglas del T-MEC se convirtió en un diferenciador competitivo crucial. Aquellas que lograron adaptar sus procesos y abastecimiento para cumplir con los requisitos del acuerdo pudieron mantener un acceso preferencial al mercado estadounidense, mientras que las que no lo hicieron enfrentaron aranceles sustanciales. 

La incertidumbre comercial también impulsó a las empresas a rediseñar sus cadenas de suministro, diversificando proveedores y reforzando las estrategias de abastecimiento local.  

Diversificación de mercados de exportación y oportunidades de Nearshoring

Si bien Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones mexicanas, la amenaza arancelaria impulsó a las empresas a considerar la diversificación de sus mercados de exportación hacia Europa o Asia. Sin embargo, la ventaja geográfica de México con respecto a Estados Unidos, combinada con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, creó una oportunidad significativa para el nearshoring (reubicación de la producción más cerca del mercado final).  

El nearshoring posicionó a México como un beneficiario clave, ya que las empresas estadounidenses y globales buscaron acortar las cadenas de suministro, reducir costos, mejorar los tiempos de entrega y evitar riesgos geopolíticos. Incluso empresas chinas han considerado trasladar operaciones a México para eludir los aranceles estadounidenses. 

Este fenómeno ha generado una inversión extranjera directa (IED) significativa en México, alcanzando un récord de 36.06 mil millones de dólares en 2023. Sin embargo, el boom del nearshoring se ha ralentizado en 2023, con la proporción de nuevas inversiones alcanzando el segundo nivel más bajo desde 2006, lo que subraya la persistente incertidumbre y la necesidad de condiciones estables para atraer y retener estas inversiones.  

Evaluaciones y planes futuros – México

 

Reevaluación de la interdependencia económica

La fuerte dependencia de México a Estados Unidos como mercado de exportación (aproximadamente el 80% de sus exportaciones) se convirtió en una vulnerabilidad evidente bajo la presión arancelaria. 

Esto ha llevado a una reevaluación estratégica en México, con un enfoque creciente en la diversificación de mercados y el fortalecimiento del mercado interno. La idea es que, si bien la integración con Estados Unidos es fundamental, una mayor autosuficiencia en sectores clave y la exploración de nuevos socios comerciales pueden reducir la exposición a futuras políticas proteccionistas.  

El Nearshoring como arma de doble filo

El nearshoring, impulsado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la búsqueda de cadenas de suministro más cortas y resilientes, ha posicionado a México como un destino atractivo para la inversión extranjera. Si bien esto ha generado un aumento récord en la IED en 2023 , la incertidumbre persistente sobre la política arancelaria de Estados Unidos y la necesidad de mejorar la infraestructura y el entorno empresarial en México podrían frenar este auge. 

El nearshoring es una oportunidad para que México transite de ser solo un sitio de producción a un centro de innovación, pero requiere condiciones estables y una inversión continua para materializar plenamente su potencial.  

Conclusiones

Los aranceles de Estados Unidos a México, aunque inicialmente generaron una profunda preocupación por sus posibles impactos económicos negativos, revelaron una compleja interacción de vulnerabilidades y adaptaciones. 

La economía mexicana, a pesar de las contracciones del PIB en 2019 y 2020 y las advertencias de recesión, demostró cierta resiliencia, manteniendo su superávit comercial con Estados Unidos y su posición como principal socio comercial. Esto se debió en gran parte a la capacidad de las empresas para cumplir con las reglas del T-MEC, que actuaron como un amortiguador estratégico, y al creciente fenómeno del nearshoring.

Sin embargo, el costo de esta adaptación no fue insignificante. La incertidumbre constante, la presión inflacionaria y la amenaza a los empleos en sectores clave como el automotriz y el agrícola fueron desafíos persistentes. La politización de temas como la inmigración y el tráfico de drogas, al vincularlos directamente a los aranceles comerciales y estratégicos erosionó la confianza bilateral y reafirmó la dimensión geopolítica de los aranceles como política.

A largo plazo, la experiencia de los aranceles de Estados Unidos ha impulsado a México a buscar una mayor autosuficiencia a través de políticas industriales como el «Plan México» y a considerar una diversificación más activa de sus mercados. 

Si bien el nearshoring presenta una oportunidad significativa para el crecimiento y la transformación económica, su éxito dependerá de la capacidad de México para ofrecer un entorno de inversión estable y competitivo. La relación entre Estados Unidos y México, aunque intrínsecamente interdependiente, continuará navegando un panorama complejo donde las consideraciones económicas se entrelazan cada vez más con las políticas.